间隔孤山愈来愈近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了惨白半兽人的不懈追杀，在阴暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前去多尔哥多探访索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到庞大蜘蛛的攻击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵火伴捕捉。比尔博情急智生，操纵魔戒救出火伴，继而激发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间出色纷呈的三方会战。借助巴
不知何年，妖界年夜乱。新妖王对前代权势痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀尽。妖后一行遁藏追杀来到地处年夜山深处的永宁村，偏巧碰到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番紊乱事后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放进永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保留。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）带领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚流亡。机会成熟，萝卜魔鬼胡巴出世人世。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的领会不竭加深，而胡巴也终究成为他们中心最不成割舍的主要存在。
